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谋局全程物流港口运营商开新路
发布机构:本站原创    发布时间:2022-05-17

  日前,集运市场上,又添一名“新玩家”——迪拜环球港务集团(DP World)旗下P&O Maritime Logistics在首次完成对其多用途运输船改装后,宣布将进入集装箱运输市场,并计划通过改装更多船舶,扩大业务。

  就在不久前,全球最大港口运营商PSA国际港务集团(简称“PSA国际”)宣布收购货代百运达(BDP International),进一步完善港口以外的物流和供应链解决方案。

  参与港口主业外的其他业务,跨入集运市场,布局全程物流,似乎是当下港口运营商的新选择。

  “此次P&O Maritime Logistics 与Unifeeder开展合作,主要是因为当前集运市场的高运价,且该市场情况有持续下去的预期。”上海国际航运研究中心港口发展研究所所长助理谢文卿表示。

  显然,2020—2021年,各大港航企业都晒出了自己亮眼的成绩单,而业绩大幅增长的原因,主要源于高运价支撑的海运业务营收增长。

  事实上,新冠肺炎疫情暴发以来,集运市场持续火爆,2021年的供应链堵塞更是进一步推涨了运价。

  放眼当下与未来,在运价方面,有专家表示,短期来看,主干航线运价仍有较为有利的支撑。尤其美西港口拥堵情况持续加剧,有效运力难以迅速恢复。尽管近期集运运价有所下滑,但多半是因为班轮公司调整了航线运力布局的反映。而且相对于往年同期,目前的运价仍处于高位,这意味着有效运力仍处于较低水平。

  从供应端看,虽然班轮公司为扩充市场运力,于2021年疯狂下单订造新船,但这些新船距离交付还需一定时间。从需求端看,由于长鞭效应的存在,由消费端传导至海运需求仍需一定时间,且当前的供应链危机预计至少延续至下半年,因而上半年运价水平,仍将有较好表现。

  而P&O Maritime Logistics拥有业内船龄最低、最环保的多用途船队,其改装后的船舶,可以运输20英尺、40英尺及45英尺集装箱,作为支线船使用,非常适合运量小、频次高的区域内航线或近洋航线,以及受限于港口水深条件,无法停靠大船的港口。

  这不仅有助于DP World缓解其旗下部分港口的拥堵状况,还能提升小型港口的吞吐量,发挥DP World在全球各地港口的协同作用。

  近两年内,在班轮运输领域,除赫伯罗特外,不少班轮巨头,比如马士基、达飞,都选择在业绩大好的情况下,在港口、空运、物流等领域投资收购,目的不外乎是布局全程物流,为客户提供更好的服务。

  “港口运营商、港口企业若想实现全流程优化,就必须通过投资等方式,渗入其他上下游产业,并实现物流服务和信息的共享和对接,才能发挥全程物流的优势。”谢文卿说,港口运营商、港口企业是供应链中的其中一个物流节点,虽然与班轮公司、货代公司等供应链上的其他环节在业务方面达成合作,也可以实现一定程度上的全流程优化,但与其只达成业务合作,不如直接投资收购,更能实现业务整合的目的。

  此外,DP World和PSA国际仍有自己的母港,即DP World的迪拜港、PSA国际的新加坡港,且没有大型班轮公司背景。因此,无论是DP World还是PSA国际,这两家码头运营商都会优先支持母港的发展。

  对于这两家码头运营商的收购行为,谢文卿进一步分析表示,P&O Maritime Logistics本身经营中东地区附近的支线,DP World对该公司的收购,是丰富迪拜港周边支线的重要举措。

  同时,DP World于2018年投资的Unifeeder主要经营欧洲航线和地中海航线,该投资对加强迪拜港与欧洲港口之间的联系与合作,具有重要意义。

  此时,P&O Maritime Logistics 又宣布进军集运市场并与Unifeeder开展合作,更是出于优化母港发展的考虑。

  而PSA国际收购的百运达,本身就是遍布美国和欧洲的国际货代服务商,收购后一方面可以引导客户在航线选择上,优先挂靠新加坡港或其他由PSA国际投资的港口,并为客户提供更及时有效的服务;另一方面,欧美地区货代行业的产业前景和利润相对稳定,欧美地区的客户也比较习惯中介服务,收购货代这一投资能够获得稳定回报。

  再加上PSA国际自身也提供一定的非港口物流服务,对百运达的收购,也为客户进一步提供了定制化、可持续的解决方案,从而帮助客户优化国际供应链流程。

  细数2021年DP World的收购“成绩单”,并不能与班轮公司的大肆收购相提并论,只不过,对比其他港口运营商、港口企业,DP World达成了一定数量的收购。其他不少港口运营商,存在诸如早前已完成收购,或是对新冠肺炎疫情带来的诸多不确定性因素存在担忧等原因,而未开展收购项目。因此,2021年内,港口运营商在收购方面,并未出现大规模趋势。

  具体看DP World,其2021年的收购方向,主要为物流运营商。2021年7月,DP World宣布,斥资12亿美元收购总部位于美国的合同物流运营商Syncreon;同月,又宣布斥资8.9亿美元,收购南非的综合物流和市场准入公司Imperial Logistics。

  DP World首席执行官Sultan Ahmed Bin Sulayem曾称,货主对DP World提供的端到端服务产品“反应积极”,而上述收购能让DP World通过自身在内陆物流、港口码头、经济区以及海上物流网的布局,提供一套更具吸引力的供应链解决方案,获得增值。

  “整体来看,港口运营商、港口企业加强对供应链环节的收购,的确是一种趋势的体现。但仅对PSA国际和DP World而言,围绕母港开展较为稳妥,且能实现效益最大化。港口运营商、港口企业的收购是持续发生的,但也会根据市场环境和收购成本酌情而定。”谢文卿解释说。

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